Certificación en IA aplicada a Planeación Financiera

Certificación

IA aplicada a Planeación Financiera

La Certificación en IA aplicada a Planeación Financiera te permitirá desarrollar habilidades prácticas para integrar herramientas de inteligencia artificial en procesos de análisis, presupuestación, modelación y proyección financiera. A lo largo del programa, aprenderás a identificar los fundamentos, alcances y límites de la IA en entornos empresariales, formular prompts estructurados para tareas financieras, interpretar estados financieros mediante análisis vertical y horizontal asistido, y automatizar hojas de cálculo, indicadores e informes ejecutivos.

Además, fortalecerás tu capacidad para construir modelos financieros, realizar análisis de sensibilidad, elaborar presupuestos, generar pronósticos y simular escenarios con apoyo de IA y Excel. Esta certificación está dirigida a analistas financieros, personal contable, coordinadores administrativos, responsables de presupuestos, emprendedores y profesionales que gestionan información financiera y buscan optimizar procesos, reducir trabajo manual y mejorar la calidad de sus entregables.

¿Qué es?

Es la evidencia práctica de que aplicaste lo aprendido: un producto, proyecto o ejercicio desarrollado al cierre de cada módulo.

¿Cómo se obtiene?

Cada módulo define su propio entregable. Se carga en la plataforma del programa dentro del plazo indicado por el facilitador.

Sistema de niveles 5 niveles de competencia

01FundamentosSaber

02HerramientasSaber hacer

03MetodologíasSaber cómo

04Aplicación profesionalSaber resolver

05InnovaciónSaber transformar

¿Qué aprenderás?

Prompting financiero

Formula prompts estructurados para resolver tareas financieras con apoyo de inteligencia artificial.

Análisis automatizado

Interpreta estados financieros y automatiza indicadores, informes ejecutivos y variaciones relevantes.

Modelación financiera

Construye modelos, presupuestos, pronósticos y simulaciones de escenarios con IA y Excel.

Módulo 1: Uso profesional de la inteligencia artificial en entornos empresariales

1.1. Conceptos fundamentales de IA
1.2. Tipos de IA aplicables a negocios
1.3. Funcionamiento y límites de modelos generativos
1.4. Ética y seguridad de la información financiera
1.5. Prompting profesional estructurado
1.6. IA como asistente empresarial
1.7. Integración básica IA + Excel

Microcredencial · Nivel: Fundamentos

Fundamentos Profesionales y Seguridad de la IA Empresarial

Categoriza los diferentes tipos de IA generativa y sus marcos éticos y legales para mitigar riesgos en el manejo seguro de información corporativa y financiera del negocio.

Entregable

Glosario técnico y prompting blueprint: manual corporativo con directrices éticas de seguridad y estructuras base de prompts empresariales.

Módulo 2: IA aplicada al análisis financiero

2.1. Interpretación automatizada de estados financieros
2.2. Análisis vertical y horizontal asistido
2.3. Generación automática de indicadores
2.4. Identificación de variaciones relevantes
2.5. Elaboración de reportes financieros narrativos
2.6. Automatización de informes ejecutivos

Microcredencial · Nivel: Herramientas

Automatización y Análisis Narrativo de Estados Financieros con IA

Opera prompts financieros estructurados mediante asistentes inteligentes para automatizar el análisis vertical, horizontal y la interpretación de variaciones en estados financieros.

Entregable

Reporte narrativo de interpretación de estados financieros: documento ejecutivo que detalla el procesamiento y diagnóstico automatizado del balance general.

Módulo 3: Automatización y modelación financiera

3.1. Construcción de modelos financieros asistidos
3.2. Automatización de hojas de cálculo
3.3. Optimización básica de variables
3.4. Análisis de sensibilidad
3.5. Modelos dinámicos en Excel

Microcredencial · Nivel: Metodología

Modelación y Automatización Financiera en Excel

Implementa flujos de automatización integrados en hojas de cálculo y modelos predictivos asistidos para optimizar dinámicamente el comportamiento de variables críticas de la empresa.

Entregable

Estructuración de hojas de cálculo inteligentes e integración IA + Excel: modelo automatizado con fórmulas optimizadas y arquitecturas básicas en la nube.

Módulo 4: Presupuestos y proyecciones con IA

4.1. Elaboración de presupuestos asistidos
4.2. Forecast financiero básico
4.3. Proyección de ingresos y costos
4.4. Proyección de flujo de efectivo
4.5. Simulación sencilla de escenarios
4.6. Identificación de riesgos financieros básicos

Microcredencial · Nivel: Aplicación Profesional

Proyección Presupuestal y Simulación Predictiva Práctica

Resuelve problemas de asignación de recursos y proyección de flujos de efectivo futuros a través de técnicas avanzadas de pronóstico (forecast) y simulación de escenarios de costos.

Entregable

Forecast financiero y simulación de escenarios económicos: tablero de control predictivo con análisis de sensibilidad ante riesgos financieros básicos.

Detalles de la certificación

Modalidad

Presencial (en la Universidad Anáhuac Mayab)

Fecha de inicio

18 de noviembre de 2026

Duración

100 horas (4 meses)

Horarios

Viernes de 17:00 a 22:00 hrs y sábados de 08:00 a 13:00 hrs

Inversión

Inscripción

$6,000 mxn

4 Colegiaturas

$5,000 mxn

Perfil de ingreso

Dirigido a analistas financieros, personal contable, coordinadores administrativos, responsables de presupuestos, emprendedores y profesionales que gestionan información financiera. Se requieren conocimientos básicos de estados financieros, manejo intermedio de Excel, laptop personal para el trabajo en el aula y disposición para trabajar con herramientas de inteligencia artificial.

Perfil de egreso

Al finalizar la certificación, el participante será capaz de aplicar inteligencia artificial en análisis financiero, automatización de hojas de cálculo, generación de reportes ejecutivos, presupuestación y proyección financiera. También podrá construir modelos dinámicos, simular escenarios y mejorar la toma de decisiones empresariales con mayor eficiencia, claridad y seguridad.

Claustro académico

Mtro. Eligio Andrés Chan España

Inteligencia artificial, ciencia de datos, arquitectura tecnológica y transformación digital.

Cuenta con formación en Ingeniería en Sistemas, Ciencia de Datos y Big Data, Machine Learning, PMO, ERP Odoo, Python, Blockchain, Docker y Kubernetes. Ha ocupado cargos directivos como Chief Technology Officer y Chief Data and Analytics Officer, liderando arquitecturas tecnológicas, Data Warehouses, modelos predictivos, ERPs, CRMs y equipos multidisciplinarios bajo metodologías ...

Dr. José de Jesús González Serna

Finanzas, evaluación de proyectos, consultoría empresarial y formación financiera.

Es empresario, consultor, asesor de negocios familiares, autor de libros financieros y docente en instituciones como la Universidad Panamericana, el ITESM y la Universidad Anáhuac desde 1994. Su trayectoria integra evaluación de proyectos, desarrollo empresarial, capacitación organizacional y aplicación práctica del conocimiento financiero.

Mtro. Alberto Heredia Carrillo

Asesor financiero en la Secretaría de Finanzas del Estado de Yucatán.

Ha trabajado en Deloitte Consulting Group como consultor de planeación y consolidación financiera. Su experiencia integra balance y consolidación de estados financieros, análisis de datos, estadística, finanzas, investigación económica y gestión independiente de portafolios de inversión mediante algoritmos computacionales.

Mtro. Iván Martínez Díaz

Docente a tiempo completo en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab.

Ha ocupado roles como gerente financiero, director comercial y ejecutivo sénior en empresas como American Express y Grupo Khidmaland. Tiene más de 12 años de experiencia en finanzas, desarrollo empresarial, herramientas financieras para MIPYMES y liderazgo de equipos de alto desempeño.